Le quotidien de Honoka Takamiya devient de plus en plus mouvementé avec les révélations de Kagari. Mais celle-ci semble encore réticente à lui dévoiler tous les secrets concernants les rivalité entre les sorcières de la Tour et de l'Atelier. Takamiya a alors une idée : il demande a Ayaka de l'accepter comme apprenti ! Va-t-elle accepter ?

Depuis que Kuronoir les aide à dans leur plan d'attaque, les Sorcières de la Tour s'en prennent toujours à Takamiya. Cette fois, Kagari et lui sont attaqués séparement ! Loin de la puissance de la sorcière des flammes, qui donc va voler à son secours ?

Takamiya et Kagari décident de vivre ensemble chez Kagari. Mais Medusa, qui s’est évadée, les attaque et transforme la jeune sorcière en statue de pierre. Takamiya va être contraint de prendre la drogue défendue et va libérer Evermilion, qui sommeille en lui.

La proximité de Takamiya et de Princesse pose problème au lycée. Le professeur Mikage est chargé de résoudre l'affaire. De son côté, Kasumi n'a pas dit son dernier mot non plus.