Premier épisode. Les frères jumeaux Vincent et Frankie Martino naviguent dans le monde tumultueux de Time Square en 1971, à l'aube de l'industrie pornographique moderne.

Vincent est tenté par une offre du chef de la mafia Rudy Pipilo. Candy a un premier aperçu de la réalisation des films pornographiques.

Alors qu'il s'apprête à ouvrir son nouveau bar, Vincent reçoit la visite inattendue d'un associé dont il ignorait l'existence, et Frankie perd son sang-froid. Candy souhaite se lancer dans la réalisation de films.

Rudy fait une proposition alléchante à Vincent. Longo emploie la méthode forte pour restaurer l'ordre parmi les ouvriers mécontents de Bobby. Candy se fait remarquer et rencontre un prétendant respectable.

Bobby tente de convaincre Vincent d'accepter l'offre de Rudy. Darlene revient à New-York avec une nouvelle fille, ce qui déçoit Abby. Agressée par un client, Candy songe à changer de carrière.

La police orchestre un nettoyage de fin d'année, qui avantage Vincent et Bobby. Candy tente de persuader Harvey, réalisateur de films pour adultes, qu'elle est plus qu'une actrice. Rudy assiste à un procès crucial concernant les lois sur l'obscénité.