La fête qu'organise Jasper pour son anniversaire va bientôt commencer lorsque Henry est appelé d'urgence par Ray : le Bambin est en train de faire des siennes. Voilà qu'à présent, il compte transformer tous les bébés de la ville en infâmes chérubins mutants ! Grave dilemme pour Henry : doit-il aller à l'anniversaire de Jasper, son meilleur ami, ou bien accompagner Captain Man afin de déjouer les sombres desseins du Bambin ?

Piper s'amuse à manipuler Jasper en lui faisant du chantage avec une vidéo compromettante. Mais c'est une autre vidéo qui fait parler d'elle. Lors d'une interview, Captain Man reconnaît la supériorité de son ennemi le Requin des Smartphones, qui terrorise la population depuis près d'un an.

Captain Man perd son pouvoir d'invulnérabilité. Charlotte découvre qu'un liquide a été aspergé sur lui. Et Gooch révèle que seules les larmes de scarabées joyeux sont capables d'annihiler le pouvoir de Captain Man. Nos héros finissent par découvrir une culture de scarabées joyeux dans un entrepôt de Swellview. A la tête de cette culture: le Dr Minyak et son assistante Nurse Cohort. Son dessein: se débarraser de Captain Man afin d'être libre d'agir comme il l'entend.

Ortho est un nouvel élève au collège. Mais son air bizarre et ses drôles de questions suscitent la suspicion chez Henry et Charlotte qui en font part à Ray. Celui-ci croit qu'il s'agit du fils d'un de ses anciens adversaires, la Fraise, et que tous deux veulent se venger de Captain Man. Pour espionner Ortho, Ray s'improvise prof remplaçant au collège et invite le père d'Ortho à se présenter à la classe.