Silas Benjamin (Ian McShane, lauréat du Golden Globe, « Deadwood ») est un roi bien établi régnant sur Gilboa, dont le drapeau est un papillon divin. La capitale de Gilboa est Shiloh, une nouvelle ville toute propre, que ni le temps ni les détritus n’ont encore meurtrie. Silas doit faire face aux tensions entre Gilboa et Gath, la nation voisine.

Lorsque plusieurs des leurs sont faits prisonniers de guerre, David Shepherd (Chris Egan, « Eragon »), un jeune guerrier, défie les ordres et traverse les lignes ennemies pour voler à leur rescousse. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il vient de sauver Jack Benjamin (Sebastian Stan, « Le pacte du sang »), le fils du roi. À compter de ce jour, sa vie ne sera plus jamais la même. Avec la participation de Susanna Thompson, Allison Miller, Wes Studi, Eamonn Walker et Dylan Baker.

La reine Rose (Susanna Thompson) prépare le manoir à l’arrivée des troupes militaires de Gath. Parallèlement, le roi Silas (Ian McShane) et le général Abner (Wes Studi) complotent contre David Shepherd (Chris Egan). L’absence remarquée de David lors de la signature du traité de paix n’est pas appréciée du chef de gouvernement Gath, qui finit par faire obstruction à la ratification. Pendant ce temps, William (Dylan Baker) essaie d’imposer son pouvoir sur la Trésorerie afin d’affaiblir le roi. Jack (Sebastian Stan), outré par le dédain dont font preuve ses parents à son égard, décide d’aller faire des folies dans les magasins. Avec la participation d’Allison Miller et de Eamonn Walker.

Le roi Silas (Ian McShane) s’éclipse, à l’insu de la reine Rose (Susanna Thompson), de son premier ballet royal pour se précipiter au chevet de son fils illégitime, gravement malade. Pendant ce temps, Rose et Jack (Sebastian Stan) font tout pour ternir la réputation de héros de David (Christopher Egan) lors d’une virée en ville. Par ailleurs, les tensions persistent entre le révérend Samuels (Eamonn Walker) et le roi. Avec la participation d’Allison Miller et de Wes Studi.

Le roi Silas (Ian McShane) négocie la paix avec Gath en se servant de Port Prosperity comme monnaie d’échange. David (Christopher Egan) doit alors choisir entre le roi et sa propre famille. Lorsque les citoyens prennent connaissance de la décision du monarque, ils se révoltent. Et même Michelle (Allison Miller), sa propre fille, prend parti pour le peuple. Jack (Sebastian Stan) fait face à un dilemme car son oncle, William Cross (Dylan Baker), l’incite à défier son père. Avec la participation de Susanna Thompson, Eamonn Walker et Wes Studi.

Le royaume entier se prépare au Jour du Jugement, grand événement annuel au cours duquel le roi Silas (Ian McShane) préside dix affaires. L’amitié de Michelle (Allison Miller) et de David (Chris Egan) est mise à rude épreuve car tous deux concourent pour la dixième affaire. Quant à Jack (Sebastian Stan) et Katrina (guest star Leslie Bibb), ils conspirent pour gagner en puissance et leur amitié s’intensifie. Le roi et le neveu de la reine Andrew Cross (guest star Macaulay Culkin) sont de retour au royaume après des années d’exil, ravivant les tensions avec la famille royale. Avec la participation de Susanna Thompson, Eamonn Walker et Dylan Baker.