Lino travaille comme artiste dans les fêtes pour enfants, mais il ne e pas la façon dont ils le traitent et se moquent de lui parce qu'il porte un costume de chat. Déterminé à changer de vie, il rend visite à un sorcier, mais la magie ne fonctionne pas correctement et il se réveille sous la forme d'un gros chat.