Une chanteuse hésite entre un café concert populaire dépravé, que dirige Blackie Norton, et l'opéra de San Francisco que lui propose un pasteur, Mullin. Un tremblement de terre mettra fin à ses hésitations. Blackie Norton y retrouvera la foi.
San Francisco
Clark Gable
Jeanette MacDonald
Spencer Tracy
Jack Holt
Jessie Ralph
Ted Healy
Shirley Ross
Al Shean
W. S. Van Dyke
Bernard H. Hyman
John Emerson